【主题机会】
两大利好助推水泥板块上涨2.07% 逾4亿元大单布局9只龙头股
周四，水泥板块表现强劲，其板块整体上涨2.07%，在可交易的22只水泥股中，当日股价实现上涨的个股有17只，占比近八成。其中，华新水泥、海螺水泥涨幅均达到5%或以上，分别达到5.92%、5%，而冀东水泥(3.36%)、福建水泥(2.19%)、万年青(2%)、上峰水泥(1.76%)、尖峰集团(1.6%)、塔牌集团(1.57%)、金隅股份(1.56%)、宁夏建材(1.14%)和祁连山(1.02%)等个股昨日也实现显著上涨。
此，分析人士指出，昨日水泥板块表现强劲，主要受到两大利好因素的影响。首先，业绩回暖。统计显示，在25家水泥公司中，今年一季度净利润实现同比增长的公司有13家，占比52%。为此，在供给侧结构性改革不断推进的背景下，水泥行业经营业绩呈现回暖的趋势。另外，截至目前，有7家公司公布中报业绩预告，塔牌集团、华新水泥、三圣股份、狮头股份等4家公司业绩预喜。
第二，政策加大行业扶持力度。日前，中国水泥协会发布了《水泥工业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)，《规划》提出化解产能过剩，实现压减淘汰过剩熟料产能4亿吨。同时，加快水泥产品升级换代，淘汰复合32.5水泥，鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥。另外，全面推进水泥产业的技术装备创新与提升。到2020年，水泥60%的生产线达到世界领先水平。《规划》还提出，着力推动兼并重组减少企业数量，推进形成一批大型集团企业。
煤炭板块五连阳 周期股存阶段性机会
昨日，29个中信以及行业中，煤炭板块以1.47%的涨幅位居首位。实际上，近期煤炭板块已经走出五连阳格局，累计上涨4.08%，也位居排行榜首。近期，煤炭价格上行对板块形成支撑，虽然中期存在抑制因素，但是券商认为，估值与业绩错配会引发周期股的阶段性投资机会。
有统计显示，10家已经发布中报业绩预告的煤炭行业上市公司中，业绩预喜公司家数为6家；从预计净利润最大变动幅度来看，陕西黑猫、露天煤业、中国神华等公司预计中期净利润同比增幅有望翻倍，山西焦化、*ST大有等公司中期业绩有望扭亏为盈。
对此，长江证券指出，过去两月动力煤价格快速下跌主要源于需求进入淡季、供给端加速复产及进口煤集中到货，供需的阶段性过剩体现在快速上升的港口及电厂库存。随着淡季向旺季的逐步切换，电厂耗煤上周起快速回升，叠加近期进口弱势，电厂采购环比改善后供需已经开始出现从过剩到缺口的转换。上周起电厂库存快速下滑，早于往年同期，港口库存环比小降，考虑到今年水电大概率低于预期，以及目前相对刚性的供给，该机构认为供需的边际改善仍将持续。
而由于供需加速改善，长江证券看好旺季动力煤标的表现。其表示，煤炭板块短期核心因素在于煤价以及流动性，最近煤价企稳开始反弹，后续供需缺口会进一步扩大，煤价上涨有望持续，预计将贯穿整个旺季，6月流动性好于预期，看好煤炭板块旺季估值提升行情。
新一代人工智能发展规划编制完成 7只机构扎堆看好股或腾飞
有分析人士表示，今年，“人工智能”首次被写入政府工作报告，显示了国家对人工智能相关产业发展的高度重视，也促使越来越多的IT企业和开发人员投入到新一轮的技术大潮中，那些率先布局人工智能的上市公司，有望占据市场高地，股价表现也较为值得关注。
从人工智能技术在各个行业的应用现状及受益龙头股来看，东方证券表示，目前，TMT、自动化、与金融领域的企业人工智能应用程度较高，而零售、娱乐、快消品应用程度一般，医疗、教育、旅游行业应用程度较低。个股建议关注人工智能+安防领域的苏州科达，同时关注人工智能在医疗、金融等领域的应用落地，相关受益股包括思创医惠、同花顺等。
而中金公司则表示，安防会成为人工智能在中国商业化应用方面最早落地的行业，建议关注海康威视、大华股份，以及东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳、佳都科技、神思电子等。
据《证券日报》市场研究中心统计发现，当前人工智能概念股共有44只，19只个股近30日内被机构给予“买入”投资评级，海康威视(5家)、东软集团(5家)、思创医惠(5家)、恒生电子(4家)、同花顺(4家)、科大讯飞(3家)和高新兴(3家)等7只个股最受机构看好，近30日内机构“买入”评级家数均在3家及以上。机构的扎堆看好，或为投资者筛选人工智能主题龙头股提供了参考。
央企重组冲刺百家目标 钢煤等四行业正紧锣密鼓开展
国务院国资委网站29日消息，中国恒天整体无偿划转进入国机集团，成为其全资子公司。至此，央企数量降至101家，距年内降至百家的目标更近一步。中国企业研究院执行院长李锦认为，从目前央企动作来看，央企重组正在沿着三条线展开，即横向重组、纵向重组和上下重组(央企与地方国企重组)，未来央企和地方国企的上下重组将增多。同时，围绕煤炭、钢铁、重型装备、火电四大行业的央企重组正紧锣密鼓地开展中。
煤炭：今年煤炭行业央企重组势在必行，一方面是央企的煤炭资源整合如神华集团，一方面是与地方国企的整合。
钢铁：鞍钢和本钢，首钢与河北钢铁肯定是要参与整合的，需要准备条件。
重型装备：核电方面，涉及的央企中核建与中核集团是同宗同源，是从原来的中国核工业总公司拆分出来，业务分别所处核电产业链条的上下游，“国电投”式的合并将成大概率事件。工程机械包括中国一重、哈电集团、东方电气集团等，关于这三家央企重组的消息已经酝酿了数年之久，三家业务重合性大，存在同质化竞争。船舶行业，中船集团作为第一批混改试点单位，已初步提出混改实施原则，优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域进行积极混改。在去产能大背景下，南北船作为国内船舶行业龙头，合并预期不断升温。
火电：煤电领域因产能过剩，企业集中度低等因素，有望迎来央企重组的变革。现在102家央企中拥有发电业务的能源类企业共有12家，相对于5家钢铁、2家煤炭和1家水泥的央企数量，电力行业央企数量多，行业集中度提升空间较大。重组合并将发生在大唐发电、华能国际、华电国际、国电电力、国电投等五大发电集团下的火电类上市公司。
5G时代！2025年中国用户量上亿 细想一下产业链！
“2020年中国5G将实现商业化推广，2025年中国5G用户数量有望达到亿级规模。”28日在上海召开的2017世界移动大会上，国内外专家描绘着中国5G的前景蓝图。
全球移动通信领域权威行业组织、全球移动通信系统协会总干事马茨·格朗里预计，2025年以前，全球将有11亿个5G的连接，很大部分将来自亚太地区。其中，中国5G用户数量将达到亿级。
“需要跨界融合创新来推动我国早日实现5G商业化推广。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，我国正在积极推动5G领域创新型技术研发，同时将加快5G网络安全方面研究部署。
37家企业中报预喜 纺织服装行业弱复苏
数据显示，截至6月29日，已有47家纺织服装行业上市公司公布上半年业绩预告，37家预喜，占比达78.72%。业内人士表示，得益于2016年人民币贬值，国内棉价稳定以及需求回暖，纺织服装行业进入弱复苏阶段，行业总体景气向上，并购及新业务转型促使部分公司业绩增长明显。
相关数据显示，2017年1-5月，服装鞋帽、针、纺织品类零售额为5945亿元，同比增长7.20%；累计出口998.8亿美元，同比增长2.12%，连续三个月出口呈现稳步回暖趋势。
多家机构研报指出，纺织服装行业进入弱复苏阶段，并购及新业务转型促部分公司业绩增长明显
工程机械公司业绩持续向好
数据显示，截至6月29日，工程机械板块共11家公司发布上半年业绩预告，除一家公司预计业绩略减外，其余10家公司均预计业绩实现增长。分析人士认为，基建项目及周期行业有很强的惯性，预计今年下半年挖掘机等销量还会超预期。
太平洋证券认为，此轮工程机械复苏主要逻辑在于存量更新与需求向好，下半年工程机械销量有望持续超预期。考虑到挖掘机销量同比大幅增长是从去年7月份开始，原来市场普遍预期今年7月份开始同比增幅会下滑，但从目前一线代理商反馈的情况来看，7月份市场需求可能会超预期。
【主力动向】
沪股通创年内单日净流入额新高 逾9亿元资金青睐6只金融类股
尽管昨日两市量能再次出现萎缩，但北上资金却加紧了布局A股的步伐，据数据显示，昨日北上资金合计净流入金额32.38亿元，其中沪股通净流入22.17亿元，创下年内单日净流入额新高。对此，分析人士表示，市场渐浓的观望氛围使得本周以来两市量能持续下降，在此背景下，北上资金的大举布局成为市场不多的积极信号之一。
从昨日沪股通十大活跃股来看，据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，昨日前十大活跃股中有9只实现沪股通资金净买入，它们分别为：方正证券(30399.77万元)、伊利股份(24639.56万元)、中国平安(22489.36万元)、招商银行(15512.39万元)、贵州茅台(13630.01万元)、民生银行(9940.98万元)、恒瑞医药(9013.94万元)、兴业银行(8291.15万元)、中信证券(7836.04万元)，合计实现净买入金额达14.18亿元。
通过进一步梳理不难发现，上述9只个股中有6只均为金融类标的，合计净买入金额达9.45亿元。对此，分析人士表示，沪股通资金对金融股的重点布局，无疑将进一步提升板块的关注度，后市表现值得重点关注。
605只个股股东户数连续下降 震荡市谁的筹码在集中？
截至到6月29日，3078家A股上市公司已经公布了一季度末的股东户数。一般认为，股东户数越来越少，筹码高度集中，主力资金很有可能已经介入。东方财富Choice数据显示，鸿特精密在今年一季度股东户数大幅下降超过50%，此外，共有605只个股股东户数连续下降。
东方财富Choice数据显示，在2016年7月前上市的A股公司中，今年一季度股东户数降幅最大的是鸿特精密，大降50.01%，此外，国光电器、中际装备等10股股东户数降幅超过40%。
巧合的是，在今年一季度股东户数降幅前20位的个股中，鸿特精密涨幅也是最多的，年初至今涨幅达到121.75%。此外，另有11只个股录得上涨。
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