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水泥、钢材、玻璃齐涨价,工业原料行情持续向好

有248人浏览 日期:2020-09-25放大字体  缩小字体

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 9月之前,市场对钢材的旺季需求预期较高,且货币环境相对宽松,即便在库存绝对水平维持高位、去库存状况不佳的淡季,期现价格重心仍在稳步上行。

8月以来,国内工业生产持续向好,工业原料价格出现回升势头。在经济加速回暖的大环境下,以钢材、水泥、玻璃为代表的工业原料下游需求持续改善,基建催化效应或将贯穿至年末,整体需求有望超预期。

整体而言,水泥行业首先展露回升态势,钢铁行业随后跟上,玻璃行业则呈现稳中有升的态势。受访业内人士认为,随着“金九银十”开工旺季到来将进一步拉动需求增长,上市公司盈利状况也大大得到改善。其中,水泥板块表现尤为活跃,自今年2月以来,A股水泥板块多只个股获得市场青睐,上峰水泥(000672.SZ)、宁夏建材(600449.SH)、万年青(000789.SZ)等上市公司股价连续上涨。

工业品价格持续回升

2020年初,工业生产不可避免地受到疫情的影响。

国家统计局数据显示,2020年一季度建材行业增加值同比下降14.1%,水泥产量3亿吨,同比下降23.9%,商品混凝土、瓷质砖、陶质砖等产品产量同比分别下降16.5%、12.4%、16.2%。一季度钢材价格指数平均为102.29点,同比下降5.0%。

随着复工复产的稳步推进,工业生产逐渐恢复,工业原料价格迎来拐点。中国水泥网数据显示,4月水泥涨价势头迅猛,西北地区新疆阿克苏、巴州等地水泥价格回涨30-50元/吨;陕西北部延安,榆林地区水泥价格上调20-30元/吨;江西赣南、赣西一些地区开始通知第二轮上调水泥价格20-30元/吨。

此外,钢材价格也自7月出现回升态势。据中钢协监测,7月份,中国钢材价格指数为104.04点,环比上升0.91点。钢材消费也趋于稳定增长,7月份,全国粗钢表观消费量9273万吨,同比增长15.1%;1-7月份,全国粗钢表观消费量57608万吨,同比增长6.0%。

同期,平板玻璃的价格也呈现出稳中有升的态势。国家统计局数据显示,1-7月,平板玻璃平均出厂价格74.2元/重量箱,同比增长4.7%。7月平均出厂价格75.7元/重量箱,同比增长3.6%。

作为传统基建行业,钢铁、水泥等行业均在疫情中呈现出较强的抗风险能力。中国钢铁工业协会会长沈彬表示,面对新冠肺炎疫情的考验,钢铁行业在应急保供、医疗援助、复工复产、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。

在他看来,以钢铁为代表的工业材料在经济平稳发展中发挥了“压舱石”的作用。“上半年钢铁生产相对平稳,行业运行保持基本稳定,钢铁企业表现出较强的抗风险能力,为下游行业复工复产和国民经济恢复提供了重要的原料支撑。”

值得一提的是,与钢铁相比,水泥表现出更强的抗风险能力。一位业内观察人士告诉记者,这主要得益于水泥的利润水平明显优于钢铁,对原料的依赖度也低于钢铁。此外,季节也是一个因素。按照往年规律,8、9月的时间点水泥价格出现反弹,主要属于季节性变化。

基建拉升原料需求

无论是“新基建”还是“老基建”,都刺激了今年的工业原料需求。

卓创资讯水泥行业分析师王琦指出,水泥的需求领域主要集中在传统基建和房地产方面,即“老基建”领域。今年以来,房地产方面的需求相对较弱,而中西部地区在传统基建方面的增长更明显。

相比之下,钢铁的价格回升还得益于“新基建”的助推。世界钢铁协会认为,2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续到2021年,支撑2021年对钢铁的需求。在拉动钢材需求方面,城际高速铁路和城市轨道交通建设的预计年均钢材用量将超过2500万吨。

当前,市场对钢铁行业已表现出足够的信心。国信期货分析师蔡元祺指出,9月之前,市场对钢材的旺季需求预期较高,且货币环境相对宽松,即便在库存绝对水平维持高位、去库存状况不佳的淡季,期现价格重心仍在稳步上行。

需要指出的是,以基建助推的工业原料需求上升也呈现明显的区域性特征,受区域规划影响较大。以广东为例,随着《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》获得批复,广东下半年轨道交通项目将获得释放,显著拉动钢材消费,凸显区域性特征。

上半年,广东省固定资产投资增速转正实现0.1%,其中基建投资增速同比增长7.2%,2020年广东新基建项目中,用钢密度较大的城际轨道交通、城市轨道交通领域总投资9069亿元,占比高达90%。

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