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国泰君安:继续看好水泥金秋攻势 推荐海螺水泥等

有263人浏览 日期:2020-09-07放大字体  缩小字体

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    国泰君安指出,已观察到华东水泥熟料已经全面提价2轮,背后反映的是在结束暴雨影响后,需求端的恢复已然超过市场预期。从华东平均库存来看,已经从7月底全国最高的75%多的库存,本周降至全国最低的50%以下,继续印证之前对于华东需求弹性最强的判断。参考今年4-5月,受疫情赶工带动水泥企业出货量创历史新高,金秋将会继续承接上半年的赶工项目,而同时考虑到金秋落地的地产+基建重点工程项目,有望加剧金秋供不应求的态势,有望继续利好低估值周期品。我们继续看好水泥金秋攻势,推荐龙头海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团;“三北地区”弹性主要集中在京津冀,首推冀东水泥,推荐西北宁夏建材、祁连山、天山股份,H股推荐华润水泥、中国建材。
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