水泥板块逆市走强，江西水泥、上峰水泥(000672)等多只水泥股逆市上涨。消息面上，水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
业内分析认为，重大水利工程持续加码，水泥需求进一步提升，水泥板块行情有望贯穿全年。
水泥需求进一步提升
太平洋证券认为，随着部分地区开始自律停产推动价格反弹，淡季价格调整基本接近尾声，后续可积极布局下半年价格触底反弹的行情，需求推迟并未消失，旺季需求集中释放或迎来价格更猛烈的反弹。
太平洋证券认为，整体来看，基建催化将贯穿全年，以基建为主的区域需求有望超预期，西北及华北区域价格弹性十足；其次下半年华东、华南地区有望保持高景气度，尤其地产快速恢复，新开工及施工仍将保持稳定增长，稳经济背景下，地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块，当前主要水泥企业估值在6-8倍，估值仍处低估区间，随着国内流动性宽松，板块整体估值或抬升，板块行情有望贯穿全年。
国信证券分析师黄道立指出，水利工程或为后续水泥需求增添新动力。当前阶段，各项经济托底重大项目已陆续展开，货币政策张弛有度，房地产投资韧性十足，未来行业整体需求整体无忧，各子行业近期表现略有不同，其中：水泥：受持续强降水天气影响，下游需求表现疲软，库存继续小幅上升，本周水泥库容比实现67%，环比上涨2.4pct，出货率环比下降2.50百分点至71.76%，水泥均价为427元/吨，环比持平。
布局龙头企业
黄道立指出，近期，东南中部频繁的雨水天气导致需求季节性下降，待天气好转，预计需求将逐步恢复，预计短期内市场关注度将仍以西北为主，但雨水区域龙头企业仍可做长线布局。
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